Czerwone i czarne (Red and Black)
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz, Tadeusz Kowalski, Andrzej Lach
Zdjęcia: Jan Tkaczyk
Opracowanie plastyczne: Witold Giersz
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Dźwięk: Jan Radlicz
Kierownictwo produkcji: Teresa Kowal
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Film jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego "Małym Westernem". Torreador i byk - czerwona i czarna plama rywalizują ze sobą na ekranie i, co jest pewna innowacją, wybiegają poza kadr filmowy, ukazując warsztat animacyjny i wprzęgają do akcji trójwymiarowe przedmioty. 

Nagrody filmowe
1965 - Cannes (MFF dla Dzieci i Młodzieży) I Nagroda za film krótkometrażowy w kat. filmów dla młodzieży
1964 - Kraków (Krakowski FF - Konkurs Krajowy; do roku 2000 Ogólnopolski FFK) -"Brązowy Lajkonik" dla najlepszego filmu animowanego
1966 - Melbourne (MFF) Wyróżnienie Honorowe
1966 - Santa Barbara (MFF)-Nagroda
1964 - Oberhausen (MFFK)-Grand Prix w kategorii filmu animowanego

Oczekiwanie (Awaiting)
Reżyseria: Witold Giersz, Ludwik Perski
Scenariusz: Witold Giersz, Ludwik Perski
Zdjęcia: Jan Tkaczyk
Scenografia: Witold Giersz, Ludwik Perski
Muzyka: Zbigniew Rudziński
Dźwięk: Jan Radlicz
Kierownictwo produkcji: Magdalena Barycz
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Klasyczny temat Pierrota i Colombiny w wykonaniu animowanych, laleczek. Oprócz nich grają rekwizyty znajdujące się na stoliku kawiarnianym. W tym czarno-białym filmie jedynym akcentem kolorowym jest czerwona róża.

Intelektualista (The Intellectual)
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz
Opracowanie plastyczne: Witold Giersz
Zdjęcia: Jan Tkaczyk
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Kierownictwo produkcji: Teresa Kowal
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Tytułowy bohater zazdrości rywalowi atletycznej postury. Ten zaś marzy o dorównaniu mu intelektem. Opatrzność spełnia ich marzenia, okazuje się jednak

Nagrody filmowe
1970 - Wiedeń (Międzynarodowy Tydzień Filmów Rozrywkowych - VIENNALE) - Dyplom Honorowy

Stary kowboj (The Old Cowboy)
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz
Zdjęcia: Jan Tkaczyk
Muzyka: Adam Markiewicz
Dźwięk: Zbigniew Wolski
Kierownictwo produkcji: Teresa Kowal
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Stary koń i stary kowboj wędrują przez spaloną słońcem pustynię. W retrospekcji pojawiają się obrazy z przeszłości. Jak w klasycznym westernie „W samo południe" samotny szeryf staje do walki z grupą przestępców.
Rysunek pędzlem i szpachlą, tempera.

Nagrody filmowe
1975 - Poznań (FF dla Dzieci)-Nagroda za oprawę plastyczną
1975 - Cork (MFF) "Statuetka św. Finbarra " w kategorii filmu animowanego

Wspaniały marsz (The Marvelous Marsh)

Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz, Joanna Prosińska
Zdjęcia: Maria Niedźwiecka
Muzyka: Kazimierz Serocki
Kierownictwo produkcji: Teresa Kowal
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Mały dobosz zafascynowany rozkazem cesarza Napoleona :"Naprzód, stale naprzód!" obszedł całą Ziemię dookoła i spotkał się znów z cesarzem pod Waterloo, ale i teraz nie zakończył swojego marszu.

Nagrody filmowe
1971 - Poznań (FF dla Dzieci)-"Brązowe Koziołki"

Pożar (Fire)
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz
Zdjęcia: Jan Tkaczyk
Muzyka: Jacek Ostaszewski
Dźwięk: Andrzej Bohdanowicz
Montaż: Hanna Michalewicz
Kierownictwo produkcji: Teresa Kowal
Produkcja: Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)

Najpierw sielska atmosfera leśnego bytowania, potem niepokój, dym, ucieczka zwierząt, szaleństwo ognia, zgliszcza, deszcz, burza, popioły I wreszcie odrodzenie się nowego życia. Animacja pod kamerą, próba ożywienia malarstwa.

Nagrody filmowe
1976 - Cork (MFF) statuetka św. Finnbarra
1976 - Oberhausen (Dni Filmu Krótkometrażowego) - Wyróżnienie Jury Katolickiego
1976 - Teheran (MFF) - Nagroda Specjalna Jury

Rondo alla Turca
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz
Zdjęcia: Kazimierz Strzemecki
Opracowanie plastyczne: Witold Giersz
Muzyka: Wolfgang Amadeus Mozart
Wykonanie muzyki: Orkiestra Franca Poursela
Dźwięk: Wiesław Nowak
Montaż: Wiesław Nowak
Kierownictwo produkcji: Ewa Sobolewska
Produkcja: Telewizyjne Studio Filmów Animowanych (Poznań)
 
Impresja na temat utworu W.A.M. Mozarta.

Nagrody filmowe
1994 - Poznań (FF dla Dzieci)-"Poznańskie Koziołki" za animację
1994 - Poznań (FF dla Dzieci)-Nagroda Jury Dziecięcego

W grocie króla gór (In the Cave of the Mountains King)
Reżyseria: Witold Giersz
Scenariusz: Witold Giersz
Zdjęcia: Krzysztof Szyszka
Opracowanie plastyczne: Witold Giersz
Muzyka: Edvard Grieg
Wykonanie muzyki: Gewandhausorchester Leipzig
Dyrygent: Vaclav Neumann
Dźwięk: Wiesław Nowak
Montaż: Wiesław Nowak
Kierownictwo produkcji: Ewa Sobolewska
Produkcja: Telewizyjne Studio Filmów Animowanych (Poznań)

Impresja na temat utworu Edwarda Griega.

Nagrody filmowe
1996 - Warszawa (Festyn Filmów dla Dzieci i Młodzieży) - Brązowy Słoń - nagroda Jury Dziecięcego